Popis

Pokud pravidelně realizujete vaše zakázky i mimo ČR, je vhodné si systém nastavit tak, aby bylo možné od počátku zpracovávat zakázky v zahraničních měnách. Pro vytvoření fungujícího řešení je třeba několik kroků:

1. Vytvořit cenu v zahraniční měně
2. Vytvořit svůj vlastní kurzovní lístek
3. Vytvořit šablonu pro zakázky v zahraniční měně

Řešení

Prvním krokem je definice ceny v zahraniční měně.

Postup:

1. V databázi zakázek přejděte do uzlu Správa databáze zakázek > Definice vlastností zakázek > Definice cen.
2. V seznamu cen vyberte cenu, ze které by měla nová cena vycházet (obvykle Nabídková).
3. Stiskněte tlačítko Zkopírovat na kartě Seznamy a definice a potvrďte formulář Kopírování záznamu databáze stisknutím tlačítka OK.
4. Vybraná cena se zkopíruje.
5. Vyberte novou (zkopírovanou) cenu a dvojklikem nebo stisknutím tlačítka Vlastnosti na kartě Seznamy a definice otevřete formulář Definice ceny zakázky.
6. V poli Název zadejte nové jméno ceny (např. "Nabídková EUR"), případně můžete změnit i text v poli Popis.
7. V poli Měna změňte hodnotu z CZK (Kč) na zahraniční měnu (např. EUR (€)).

Následuje vytvoření vlastního kurzovního lístku.

Postup:

1. Přejděte do datové základny do uzlu Správa databáze oceňovacích podkladů > Definice oceňovacích podkladů > Kurzovní lístky.
2. Na kartě Seznamy a definice stiskněte tlačítko Přidat.
3. Ve formuláři Definice kurzu měny na záložce Kurzovní lístek zadejte do pole Popis název kurzovního lístku. Název by měl stručně vystihovat, za jakým účelem byl kurzovní lístek vytvořen (např. "Pro Slovensko").
4. Na záložce Směnný kurz klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné mřížky a v aktuální nabídce zvolte Přidat.
5. Do mřížky se přidá se nový prázdný řádek. V poli Kód měny vyberte z nabídky zahraniční měnu (např. "EUR"), v polích Množství měny a Kurz měny zadejte poměrové hodnoty směnného kurzu (je-li např. přepočet CZK:EUR roven 1:25,76, zadejte do pole Množství měny hodnotu 1 a do pole Kurz měny hodnotu 25,76).
6. Pokud realizujete zakázky ve více státech s odlišnými měnami, zadejte do kurzovního lístku stejným způsobem všechny měny, ve kterých budete zakázky realizovat (samozřejmě je možné později doplnit další měnu).
7. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Po přidání kurzovního lístku následuje vytvoření nové šablony zakázky pro účely tvorby zakázyk v zahraniční měně.

1. Založte zakázku z běžné šablony, ze které by měla nová šablona vycházet.
2. Zakázku pojmenujte tak, jak chcete, aby se jmenovala nová šablona.
3. V Kartě zakázky přejděte na záložku Definice cen a v horní části vyberte cenu, která je aktivní. (To, která z cen je aktivní, zjistíte v záhlaví formuláře v poli Aktivní cena.)
4. Klikněte na aktivní cenu pravým tlačítkem myši a v aktuální nabídce zvolte Zkopírovat cenu.
5. Přidá se nový řádek se stejnou cenou lišící se od zdrojového jen hodnotami v polích ID ceny a Pořadí.
6. V novém řádku vyberte ve sloupcii Jméno z nabídky cenu, kterou jste vytvořili pro zahraniční měnu (např. "Nabídková EUR").
7. Ve sloupci Pořadí zadejte nové ceně pořadí 1.
8. Ve sloupci Kurzovní lístek vyberte z nabídky kurzovní lístek, který jste pro tento účel vytvořili (např. "Pro Slovensko").
9. Ostatním cenám upravte hodnoty ve sloupci Pořadí tak, aby byly hodnoty jedinečné a ceny se podle nich řadily podle důležitosti.
10. Potvrďte stisknutím tlačítka Uložit (nezavírejte formulář Karta zakázky).
11. V záhlaví formuláře v poli Aktivní cena vyberte z nabídky novou cenu (se zahraniční měnou).
12. Potvrďte stisknutím tlačítka Uložit (nezavírejte formulář Karta zakázky).
13. Přejděte na záložku Zakázka. Klikněte kamkoliv do záložky pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavit zobrazení (nikoliv rozbalovací šipku na konci volby, ale volbu samotnou). Zobrazí se formulář Nastavení zobrazení.
14. Na záložce Sloupce vyberte v levé části pole Šablona. V pravé části zatrhněte volbu v poli Viditelné.
15. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Tím dočasně zobrazíte volbu Šablona v Kartě zakázky.
16. Zatrhněte volbu v poli Šablona.
17. Opět klikněte kamkoliv do záložky pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavit zobrazení.
18. Ve formuláři Nastavení zobrazení na záložce Sloupce vyberte v levé části pole Šablona a v pravé části zrušte zatržení v poli Viditelné.
19. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Tím opět skryjete volbu Šablona v Kartě zakázky. Tento krok je důležitý, neboť tak zabráníte nechtěnému zařazení zakázky mezi šablony, a tedy jejímu "zmizení" ze seznamu zakázek.
20. Pokud chcete v nové šabloně doplnit některé další údaje, které se následně budou přenášet do zakázek, které z ní budete zakládat, doplňte je nyní do Karty zakázky. Jde např. o údaje jako Číslo zakázky (je vhodné nastavit v šabloně alespoň prefix budoucího čísla nebo znaky vyjadřující nutný počet znaků čísla), Značka a Region
21. Potvrďte Kartu zakázky stisknutím tlačítka OK.
22. Zavřete zakázku a potvrďte uložení změn.

Tím je celý postup hotový a systém je připraven vytvářet zakázky v zahraniční měně. Stačí vždy jen založit zakázku z nové  šablony s nastavenou zahraniční měnou a položky v zakázce se již budou kalkulovat v této měně. V případě, že je potřeba aktualizovat směnný kurz, upravte jej nejprve v datové základně (pro všechny nově zakládané zakázky) a následně ve všech rozpracovaných zakázkách následujícím postupem (samozřejmě má smysl upravovat směnný kurz jen v těch zakázkách, které používají zahraniční měnu):

1. V Kartě zakázky na záložce Ceny v řádku aktivní ceny rozbalte nabídku v poli Kurzovní lístek (jako byste chtěli vybírat z nabídky jiný kurzovní lístek).
2. Klikněte v nabídce na aktuální kurzovní lístek pravým tlačítkem myši a v aktuální nabídce zvolte Vlastností.
3. Zobrazí se formulář Definice kurzu měny. Přejděte na záložku Směnný kurz.
4. Ve sloupci Kurz měny upravte kurz podle aktuálního směnného kurzu (například podle údajů ČNB).
5. Potvrďte stisknutím tlačítka OK a potvrďte Kartu zakázky stisknutím tlačítka OK.
6. Na kartě Zakázka stiskněte tlačítko Přepočet.